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CRM · Funil da corretora
Da entrada da cotação à efetivação, com SLA de retorno por ramo. Cada consultor vê suas cotações; o administrador vê todas.
Entrada de cotação 0
Aguardando primeiro retorno (SLA correndo)
Negociação 0
Em análise / negociação com o cliente
Efetivação 0
Fechadas — prontas para virar pendência de emissão
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| Nome | CPF/CNPJ | Rede | Chave Pix | Ações |
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| Segurado | Produto | Rede/Grupo | Representante | Contato da venda | Data de efetivação | Status | Observação | Ações |
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